1. 創建機會
步驟1 - 在navigation bar選 選 [機會] | ||||||||||||||
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Note:如果在 navigation bar 找不到連結, 點選搜索，再在搜索輸入機會 提示： 點選搜索，再在搜索輸入機會 , 選擇機會- 列表
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步驟2 - 點選[新增 創健新的機會 | ||||||||||||||
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步驟3 – 輸入銷售機會資訊 | ||||||||||||||
填寫下表中提到的關鍵信息：
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2. 紀錄銷售週期過程
1 - 開始銷售週期流程 | ||||
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激活第一階段 - 在Action bar選擇 [Activate First Stage] in Action bar for 開始銷售週期。 銷售週期階段線將由系統相應地創建。
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2 - 更新銷售週期流程 | ||||
I. 更新進度 - 在action bar選擇[Update]
II. 更新要提示的機會表單，選擇操作類型並填寫信息。 備註：更新Opportunity需要預估銷售價值
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