1. 創建機會
步驟1 - 選 [機會] | |||||||||||||
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提示： 點選搜索，再在搜索輸入機會 , 選擇機會- 列表 |
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步驟2 - 點選[新增 創健新的機會 |
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步驟3 – 輸入銷售機會資訊 填寫下表中提到的關鍵信息： |
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2. 紀錄銷售週期過程
1 - 開始銷售週期流程激活第一階段 - 搜尋"商機資料卡" 開始銷售週期。 銷售週期階段線將由系統相應地創建。 |
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2 - 更新銷售週期流程更新進度 - 選擇[更新] 更新要提示的機會表單，選擇操作類型並填寫信息。 備註：更新商機需要預估銷售價值
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3. 銷售週期流程 - 為客戶創建銷售報價
1 | 從行動類型中選擇創建銷售報價單 |
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| 2 | 填寫銷售報價信息 要提示的銷售報價。 填寫銷售報價詳情。 |
4. 關閉商機
1 | 在行動類型 選擇[關閉] |
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| 2 | 填寫結算資料
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