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2. 紀錄銷售週期過程

激活第一階段 - 在Action bar選擇 [Activate First Stage] in Action bar for 搜尋"商機資料卡" 開始銷售週期。銷售週期階段線將由系統相應地創建。

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I. 更新進度 - 在action bar選擇選擇[Update更新]

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II. 更新要提示的機會表單，選擇操作類型並填寫信息。

備註：更新Opportunity需要預估銷售價值備註：更新商機需要預估銷售價值

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欄

詳情

Action Type

使用Action Type欄在銷售週期階段轉移機會：

l Next 將Opportunity向前推進一個階段

l Skip 在銷售週期中將Opportunity向前移動一個或多個階段，而且能跳過已設置為允許跳過的階段

l Previous 將Opportunity 向後移動一個階段

l Jump 將Opportunity移回銷售週期中的一個或多個階段,在“Presentation field指定。

l Update 使您能夠更改信息（例如修改您對其成功機會和估計值的評估），而無需進入另一個階段

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