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在進行銷售流程(如創建銷售訂單或發票)之前,必須先建立客戶。
1. 創建新客戶
步驟 1 - 在導航欄中點擊"客戶Customers"。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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注意:如果導航欄中未包含該鏈接,請點擊"搜索"按鈕,然後在搜索框中輸入"customer",然後選擇該鏈接。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
步驟 2 - 使用搜索功能檢查客戶是否已經創建。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
步驟 3 - 輸入客戶信息。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
常規選項卡包含客戶編號、名稱、餘額和總銷售額等客戶信息。
地址和聯繫信息包含客戶的地址和聯繫方式。
發票選項包含發布詳細信息和貨幣代碼。
發貨選項包含默認銷售發貨位置的位置代碼。
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步驟 4 - 為新客戶創建維度值並分配給客戶卡片 | |||||||||||||||||||||||||||||||
前往維度 (1)在系統菜單中點擊搜索圖標 (2)在搜索框中輸入"Dimension" (3)點擊"Dimension" | |||||||||||||||||||||||||||||||
前往維度值 (1)選擇想查看的行數 (2)選擇操作按鈕"Dimension" => (3)"Dimension Values" | |||||||||||||||||||||||||||||||
添加維度值 (1)點擊"新增"以添加新的維度值 (2)輸入代碼。維度值代碼應與客戶編號相同。 (3)輸入名稱。維度值名稱應與客戶名稱相同 *注意:如果客戶有客戶組。為客戶組添加維度值,請重複第 4 步。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
將維度分配給客戶卡片 (1)進入客戶列表,然後通過客戶編號或名稱搜索客戶 (2)選擇客戶 (3)選擇操作菜單"Customers" => "Dimensions-Single" (4)選擇維度代碼 => "CUST" (5)選擇維度值 => 選擇客戶的維度 (Dimension) (6)值發佈 => 選擇相同代碼 |
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