為電子商務平台客戶或批發客戶建立客戶卡片
在進行銷售流程（如創建銷售訂單或發票）之前，必須先建立客戶。
1. 創建新客戶
步驟 1 - 在導航欄中點擊"Customers"。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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注意：如果導航欄中未包含該鏈接，請點擊"搜索"按鈕，然後在搜索框中輸入"customer"，然後選擇該鏈接。
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| 步驟 2 - 使用搜索功能檢查客戶是否已經創建。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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步驟 3 - 輸入客戶信息。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
常規選項卡包含客戶編號、名稱、餘額和總銷售額等客戶信息。
地址和聯繫信息包含客戶的地址和聯繫方式。
發票選項包含發布詳細信息和貨幣代碼。
發貨選項包含默認銷售發貨位置的位置代碼。
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步驟 4 - 為新客戶創建維度值並分配給客戶卡片 | |||||||||||||||||||||||||||||||
前往維度 （1）在系統菜單中點擊搜索圖標 （2）在搜索框中輸入"Dimension" （3）點擊"Dimension"
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前往維度值 （1）選擇想查看的行數 （2）選擇操作按鈕"Dimension" => （3）"Dimension Values" | |||||||||||||||||||||||||||||||
添加維度值 （1）點擊"新增"以添加新的維度值 （2）輸入代碼。維度值代碼應與客戶編號相同。 （3）輸入名稱。維度值名稱應與客戶名稱相同 *注意：如果客戶有客戶組。為客戶組添加維度值，請重複第 4 步。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
將維度分配給客戶卡片 （1）進入客戶列表，然後通過客戶編號或名稱搜索客戶 （2）選擇客戶 （3）選擇操作菜單"Customers" => "Dimensions-Single" （4）選擇維度代碼 => "CUST" （5）選擇維度值 => 選擇客戶的維度 (Dimension) （6）值發佈 => 選擇相同代碼
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·2. 客戶卡片中常用的操作
用戶可以在客戶卡片或客戶列表中選擇適當的操作按鈕進行客戶配置，預覽客戶的匯總信息，以及直接從客戶卡片執行的操作。
從客戶卡片創建新文檔 |
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選擇"New Document"，然後選擇要為客戶創建的文檔類型。
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查看客戶信息或客戶的現有文檔 |
選擇"Related"，選擇"Documents"，然後選擇要預覽的客戶文件信息。 |
高級選項 |
點擊"More Options"，然後顯示Actions、Related和Reports的導航菜單。 操作按鈕分為"Actions"、"Related"和"Reports"。根據需要選擇相應的導航以找到適當的操作按鈕。
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