1.創建新客戶
步驟 1 - 單擊導航欄中的 [客戶]，或搜尋「客戶清單」 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
注意：如果鏈接未包含在導航欄中，請單擊搜索按鈕，然後在搜索框中輸入客戶，然後選擇鏈接
| |||||||
第 2 步 - 點擊 [+新增] 創建新客戶 | |||||||
第 3 步 – 輸入客戶信息。 | |||||||
1）客戶
選項卡，有關客戶編號和名稱以及餘額和總銷售額的信息。
|
內容頁1）客戶
2）發票標籤3）付款標籤
4） 設立長期銷售訂單
1）客戶
選擇/搜尋客戶
客戶卡
...
|
...
|
...
地址和聯絡方式: 寄貨/帳單地址，電郵，主頁。如需額外寄貨地址，可在輸入
...
- 輸入客戶名稱，系統會自動建立
- 在 聯絡人選擇 […]，去建立另外一個聯絡
2）發票標籤
- 增值稅登記號: 為定義這是一個出口(GST以外）的客戶 或普通 GST 客戶
- 客戶價格組別: 與產品售價設定有關，請以人手選擇"Item"
- 幣別: 定義發票貨幣
3）付款標籤
- 預付款項%: 銷售訂單的預設付款方式
- 付款條款代碼: 銷售訂單的預設付款條款
3.1 開票 保存過帳詳細信息和貨幣代碼
2) 地址和聯繫人保存有關客戶地址和聯繫方式的信息。
3) 開票保存過帳詳細信息和貨幣代碼。
|
|
|
|
4. 設立長期銷售訂單
...
步驟一 - 客戶清單後，到動作下的長新增文件，再選擇長期銷售訂單
...
...
步驟二- 填寫所需資訊
...
1. 客戶編號 - 為長期銷售訂單選擇編號，或者按"＋"創建
2. 到期日 – 如果長期銷售僅在一段時間內有效，則輸入有效起始日期和有效到日期到期日
3. 狀態（開啟或關閉）– 如果銷售憑證中不允許長期銷售，請選關閉
4. 插入行 – 可以分別為報價單、訂單、發票和貸記憑證設置選項
4）付款標籤
|
3. 客戶卡中的常用操作
用戶可以在客戶卡或客戶列表中選擇相應的操作按鈕進行客戶配置，預覽有關客戶的匯總信息，以及可以直接從客戶卡執行的操作。
創建新的文件
為客戶選擇新的檔案
查看客戶信息或客戶的現有文檔
選擇"動作" 為你要的客戶預覽信息
Advance Options
選擇更多，可看到所需要的動作，相關，報告等等。
