1.創建新客戶

步驟 1 - 單擊導航欄中的 [客戶],或搜尋「客戶清單」

注意:如果鏈接未包含在導航欄中,請單擊搜索按鈕,然後在搜索框中輸入客戶,然後選擇鏈接

第 2 步 - 點擊 [+新增] 創建新客戶

第 3 步 – 輸入客戶信息。

1)客戶

選項卡,有關客戶編號和名稱以及餘額和總銷售額的信息。

字段

細節

編號

用戶可以手動輸入客戶編號,也可以按編號系列輸入。

單擊“否”字段旁邊的 [...] 按鈕以選擇數字系列

名稱:

客户名稱

已封鎖
  • 留空: 一般狀態
  • 船: 停止對客戶發貨
  • 發票: 停止對客戶發出發票
  • All: 停止所有對客戶的運作
責任中心

定義客戶的銷售團隊

2) 地址和聯繫人

保存有關客戶地址和聯繫方式的信息。

字段

細節

地址

輸入客戶地址

地址2

第二行地址

聯絡人

輸入聯繫人姓名,系統會自動創建聯繫人卡片。

如果需要,點擊聯繫人代碼字段中的[…]按鈕創建另一個聯繫人

3) 開票

保存過帳詳細信息和貨幣代碼。

字段

細節

記賬對象客戶

如果以另一個客戶付款不同,則從客戶中選擇

通用業務過帳組別

根據過帳設置選擇過帳組

客戶過帳組別

根據過帳設置選擇過帳組

增值稅業務過帳組別為定義這是一個出口的客戶 或普通銷售增值客戶

幣別

如果貨幣等於當地貨幣,此字段應為空白

4)付款標籤


  • 預付款項%:  銷售訂單的預設預付額百份比
  • 付款條款代碼: 銷售訂單的預設付款條款