1.創建新客戶
步驟 1 - 單擊導航欄中的 [客戶],或搜尋「客戶清單」 | |||||||
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注意:如果鏈接未包含在導航欄中,請單擊搜索按鈕,然後在搜索框中輸入客戶,然後選擇鏈接 | |||||||
第 2 步 - 點擊 [+新增] 創建新客戶 | |||||||
第 3 步 – 輸入客戶信息。 | |||||||
1)客戶選項卡,有關客戶編號和名稱以及餘額和總銷售額的信息。
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內容頁
1)客戶
2)發票標籤
3)付款標籤
4) 設立長期銷售訂單
1)客戶
選擇/搜尋客戶
客戶卡
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地址和聯絡方式: 寄貨/帳單地址,電郵,主頁。如需額外寄貨地址,可在輸入
2) 地址和聯繫人保存有關客戶地址和聯繫方式的信息。
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2)發票標籤
- 增值稅登記號: 為定義這是一個出口的客戶 或普通 GST 客戶
- 客戶價格組別: 與產品售價設定有關,請以人手選擇"商品"
- 幣別: 定義發票貨幣
3)付款標籤
- 預付款項%: 銷售訂單的預設付款方式
- 付款條款代碼: 銷售訂單的預設付款條款
3.1 開票 保存過帳詳細信息和貨幣代碼
3) 開票保存過帳詳細信息和貨幣代碼。
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4. 設立長期銷售訂單
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步驟一 - 客戶清單後,到動作下的新增文件,再選擇長期銷售訂單
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步驟二- 填寫所需資訊
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1. 客戶編號 - 為長期銷售訂單選擇編號,或者按"+"創建
2. 到期日 – 如果長期銷售僅在一段時間內有效,則輸入有效起始日期和有效到日期到期日
3. 狀態(開啟或關閉)– 如果銷售憑證中不允許長期銷售,請選關閉
4. 插入行 – 可以分別為報價單、訂單、發票和貸記憑證設置選項
4)付款標籤
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3. 客戶卡中的常用操作
用戶可以在客戶卡或客戶列表中選擇相應的操作按鈕進行客戶配置,預覽有關客戶的匯總信息,以及可以直接從客戶卡執行的操作。
創建新的文件
為客戶選擇新的檔案
查看客戶信息或客戶的現有文檔
選擇"動作" 為你要的客戶預覽信息
進階選項
選擇更多,可看到所需要的動作,相關,報告等等。