1. 創建機會
步驟1 - |
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選 [機會] |
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提示: 點選搜索,再在搜索輸入機會 , 選擇機會- 列表 | |||||||||
步驟2 - 點選[新增 創健新的機會 | |||||||||
步驟3 – 輸入銷售機會資訊 填寫下表中提到的關鍵信息: |
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Priority
默認正常,根據需要更改
Sales Cycle Code
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2. 紀錄銷售週期過程
1 - 開始銷售週期流程激活第一階段 - | ||||||
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搜尋"商機資料卡" 開始銷售週期。 銷售週期階段線將由系統相應地創建。 | ||||||
2 - 更新銷售週期流程更新進度 - 選擇[ 更新] II. 更新要提示的機會表單,選擇操作類型並填寫信息。 備註:更新Opportunity需要預估銷售價值 備註:更新商機需要預估銷售價值
使用Action Type欄在銷售週期階段轉移機會: l Next 將Opportunity向前推進一個階段 l Skip 在銷售週期中將Opportunity向前移動一個或多個階段
l Previous 將Opportunity 向後移動一個階段 l Jump 將Opportunity移回銷售週期中的一個或多個階段,在“Presentation field指定。 l Update 使您能夠更改信息(例如修改您對其成功機會和估計值的評估),而無需進入另一個階段
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3. 銷售週期流程 - 為客戶創建銷售報價
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從action bar中選擇創建銷售報價單
從行動類型中選擇創建銷售報價單 | ||
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2 | 填寫銷售報價信息 要提示的銷售報價。 填寫銷售報價詳情。 |
4.
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關閉商機
1 |
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在行動類型 選擇[ |
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關閉] |
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2 | 填寫結算資料 |
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