1.創建新客戶
步驟 1 - 單擊導航欄中的 [客戶],或搜尋「客戶清單」 |
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注意:如果鏈接未包含在導航欄中,請單擊搜索按鈕,然後在搜索框中輸入客戶,然後選擇鏈接 Image Added |
第 2 步 - 點擊 [+新增] 創建新客戶 |
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第 3 步 – 輸入客戶信息。 |
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1)客戶Image Added 選項卡,有關客戶編號和名稱以及餘額和總銷售額的信息。 字段 | 細節 |
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編號 | 用戶可以手動輸入客戶編號,也可以按編號系列輸入。 單擊“否”字段旁邊的 [...] 按鈕以選擇數字系列 | 名稱: | 客户名稱 | 已封鎖 |
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內容頁
1)客戶
2)發票標籤
3)付款標籤
1)客戶
從side menu 選擇/搜尋客戶
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Customers Card
...
| - 留空: 一般狀態
- 船: 停止對客戶發貨
- 發票: 停止對客戶發出發票
- All: 停止所有對客戶的運作
| 責任中心 |
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...
...
Image RemovedImage Removed
地址和聯絡方式: 寄貨/帳單地址,電郵,主頁。如需額外寄貨地址,可在輸入
2) 地址和聯繫人保存有關客戶地址和聯繫方式的信息。 Image Added |
欄 | 詳情 輸入客户地址地址 2客戶地址的延伸聯絡輸入客戶名稱,系統會自動建立 在 聯絡人選擇 ,去建立另外一個聯絡2)發票標籤
- 增值稅登記號: 為定義這是一個出口(GST以外)的客戶 或普通 GST 客戶
- 客戶價格組別: 與產品售價設定有關,請以人手選擇"Item"
- 幣別: 定義發票貨幣
3)付款標籤
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- Prepayment %: 銷售訂單的預設付款方式
- Payment Terms: 銷售訂單的預設付款條款
3.1 Invoicing 保存過帳詳細信息和貨幣代碼
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3) 開票保存過帳詳細信息和貨幣代碼。 Image Added 字段 | 細節 |
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記賬對象客戶 | 如果以另一個客戶付款不同,則從客戶中選擇 | 通用業務過帳組別 | 根據過帳設置選擇過帳組 | 客戶過帳組別 | 根據過帳設置選擇過帳組 | 增值稅業務過帳組別 | 為定義這是一個出口的客戶 或普通銷售增值客戶 | 幣別 | 如果貨幣等於當地貨幣,此字段應為空白 |
4)付款標籤Image Added
- 預付款項%: 銷售訂單的預設預付額百份比
- 付款條款代碼: 銷售訂單的預設付款條款
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