使用者可以從銀行匯入交易記錄到系統中，設置如下：
以下是用於此示例的樣本CSV文件：
A欄：交易日期
B欄：描述
C欄：金額
D欄：文件號碼
設置：
- 前往“數據交換定義”，創建一張新卡片。
- 在卡片上，輸入以下相關字段：
- 在一般選項卡下：
- 在行定義下：
輸入CSV文件中的欄位
- 在列定義下：
根據CSV文件格式輸入欄位定義
- 在一般選項卡下：
- 返回到行定義，點擊“管理”，然後選擇“字段映射”
- 在字段映射卡上：
- 創建一張新卡片
- 在一般選項卡下輸入以下內容：
- 在字段映射選項卡下，選擇在步驟2c中設置的列編號（見上文）
- 在字段ID下，映射相關字段
- 創建一張新卡片
- 然後轉到銀行匯出/匯入設置
- 創建新的並輸入以下行
- 返回相關的銀行卡片並與匯入設置進行關聯
選擇相關的銀行帳戶
在銀行卡片上，在轉帳選項卡下，輸入銀行對帳單匯入格式欄位。