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步驟1 - 選 [機會]

提示： 點選搜索，再在搜索輸入機會 , 選擇機會- 列表


步驟2 - 點選[新增 創健新的機會

步驟3 – 輸入銷售機會資訊

填寫下表中提到的關鍵信息：

欄

詳情

編號

根據系統設置 - 系統自動生成

描述

填寫機會描述

電話編號

聯繫人必須在聯絡人清單創建

銷售員代碼

選擇銷售人員代碼（如果有）

銷售週期代碼

從清單中選擇銷售週期編碼



激活第一階段 - 搜尋"商機資料卡" 開始銷售週期。 銷售週期階段線將由系統相應地創建。

I.           更新進度 - 選擇[更新]

II.         更新要提示的機會表單，選擇操作類型並填寫信息。

備註：更新商機需要預估銷售價值

欄

詳情

行動類型

使用行動類型在銷售週期階段轉移機會：

下一個 將商機向前推進一個階段

跳過 在銷售週期中將商機向前移動一個或多個階段，而且能跳過已設置為允許跳過的階段

上一個 將商機向後移動一個階段

跳轉 將商機移回銷售週期中的一個或多個階段

更新 使您能夠更改信息（例如修改您對其成功機會和估計值的評估），而無需進入另一個階段

1

從行動類型中選擇創建銷售報價單


2填寫銷售報價信息

要提示的銷售報價。 填寫銷售報價詳情。
有關銷售報價的詳細信息，請參閱銷售報價部分

1

在行動類型 選擇[關閉] 


2填寫結算資料

  • 商機狀態–選擇 已成功/失敗
  • 關閉商機代碼 – 從商品選擇
  • 結算日

  • No labels