1. 創建機會
步驟1 - 在navigation bar選 [ |
---|
機會] |
---|
Note:如果在 navigation bar 找不到連結, |
點選搜索,再在搜索輸入機會 , |
選擇機會- |
列表 |
步驟2 - 點選[ |
---|
新增 創健新的機會 |
---|
步驟3 – |
---|
輸入銷售機會資訊 | ||
---|---|---|
填寫下表中提到的關鍵信息:
|
|
|
|
|
|
2. 紀錄銷售週期過程
1 - 開始銷售週期流程 | ||||
---|---|---|---|---|
激活第一階段 - 在Action bar選擇 [Activate First Stage] in Action bar for 開始銷售週期。 銷售週期階段線將由系統相應地創建。 | ||||
2 - 更新銷售週期流程 | ||||
I. 更新進度 - 在action bar選擇[Update] II. 更新要提示的機會表單,選擇操作類型並填寫信息。 備註:更新Opportunity需要預估銷售價值
|
3. 銷售週期流程 - 為客戶創建銷售報價
1 | 從action bar中選擇創建銷售報價單 |
---|---|
2 | 填寫銷售報價信息 |
要提示的銷售報價。 填寫銷售報價詳情。 |
4. Close Opportunity
1 | 在action bar 選擇[Close] |
---|---|
2 | 填寫結算資料 |
| |