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步驟1 - 在navigation bar選 [Opportunities]

Note:如果在 navigation bar 找不到連結, 點選Search，再在search box輸入opportunities , 選擇Opportunities - Lists.


步驟2 - 點選[New] 創健新的機會

步驟3 – 輸入Sales Opportunities 資訊

填寫下表中提到的關鍵信息：

欄

詳情

No.

根據系統設置 - 系統自動生成

Description

填寫Opportunity描述

Contact

聯繫人必須在Contact Card 創建

Salesperson Code

選擇銷售人員代碼（如果有）

Priority

默認正常，根據需要更改

Sales Cycle Code

從清單中選擇銷售週期編碼



激活第一階段 - 在Action bar選擇 [Activate First Stage] in Action bar for 開始銷售週期。 銷售週期階段線將由系統相應地創建。

I.           更新進度 - 在action bar選擇[Update]

II.         更新要提示的機會表單，選擇操作類型並填寫信息。

備註：更新Opportunity需要預估銷售價值

欄

詳情

Action Type

使用Action Type欄在銷售週期階段轉移機會：

l   Next 將Opportunity向前推進一個階段

l   Skip 在銷售週期中將Opportunity向前移動一個或多個階段，而且能跳過已設置為允許跳過的階段

l   Previous 將Opportunity 向後移動一個階段

l   Jump 將Opportunity移回銷售週期中的一個或多個階段,在“Presentation field指定。

l   Update 使您能夠更改信息（例如修改您對其成功機會和估計值的評估），而無需進入另一個階段

1

從action bar中選擇創建銷售報價單


2填寫銷售報價信息

要提示的銷售報價。 填寫銷售報價詳情。
有關銷售報價的詳細信息，請參閱銷售報價部分

1

在action bar 選擇[Close] 


2填寫結算資料

  • Opportunity Status –選擇Won / Lost
  • Close Opportunity Code – 從 pre-define list選擇
  • 結算日

  • No labels