1.創建新客戶
步驟 1 - 單擊導航欄中的 [客戶]，或搜尋「客戶清單」 | |||||||
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注意：如果鏈接未包含在導航欄中，請單擊搜索按鈕，然後在搜索框中輸入客戶，然後選擇鏈接
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第 2 步 - 點擊 [+新增] 創建新客戶 | |||||||
第 3 步 – 輸入客戶信息。 | |||||||
1）客戶
選項卡，有關客戶編號和名稱以及餘額和總銷售額的信息。
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內容頁1）客戶
2）發票標籤3）付款標籤
4） 設立長期銷售訂單
1）客戶
選擇/搜尋客戶
客戶卡
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地址和聯絡方式: 寄貨/帳單地址，電郵，主頁。如需額外寄貨地址，可在輸入
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- 輸入客戶名稱，系統會自動建立
- 在 聯絡人選擇 […]，去建立另外一個聯絡
2）發票標籤
- 增值稅登記號: 為定義這是一個出口(GST以外）的客戶 或普通 GST 客戶
- 客戶價格組別: 與產品售價設定有關，請以人手選擇"Item"
- 幣別: 定義發票貨幣
3）付款標籤
- 預付款項%: 銷售訂單的預設付款方式
- 付款條款代碼: 銷售訂單的預設付款條款
3.1 開票 保存過帳詳細信息和貨幣代碼
2) 地址和聯繫人保存有關客戶地址和聯繫方式的信息。
3) 開票保存過帳詳細信息和貨幣代碼。
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4. 設立長期銷售訂單
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步驟一 - 客戶清單後，到動作下的長新增文件，再選擇長期銷售訂單
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步驟二- 填寫所需資訊
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1. 客戶編號 - 為長期銷售訂單選擇編號，或者按"＋"創建
2. 到期日 – 如果長期銷售僅在一段時間內有效，則輸入有效起始日期和有效到日期到期日
3. 狀態（開啟或關閉）– 如果銷售憑證中不允許長期銷售，請選關閉
4. 插入行 – 可以分別為報價單、訂單、發票和貸記憑證設置選項
4）付款標籤
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3. 客戶卡中的常用操作
用戶可以在客戶卡或客戶列表中選擇相應的操作按鈕進行客戶配置，預覽有關客戶的匯總信息，以及可以直接從客戶卡執行的操作。
創建新的文件
為客戶選擇新的檔案
查看客戶信息或客戶的現有文檔
選擇"動作" 為你要的客戶預覽信息
Advance Options
Click More Option, then the navigation menu for Actions, Related and Reports to be shows.
Action button are divided to Actions, Related and Report. Select the navigation to find the appropriate action button if needs.
