內容頁1）客戶
2）發票標籤3）付款標籤
4） 設立長期銷售訂單
1）客戶
選擇/搜尋客戶
客戶卡
- 編號 : 安排一個特別號碼， 方便及容易明白和搜索
- 名稱: 客户名稱
- 已封鎖:
- 留空: 一般狀態
- 船: 停止對客戶發貨
- 發票: 停止對客戶發出發票
- All: 停止所有對客戶的運作
- 責任中心: 定義客戶的銷售團隊
- ABN / Registered: 為確保GST報告的準確性，此欄為必填。
地址和聯絡方式: 寄貨/帳單地址，電郵，主頁。如需額外寄貨地址，可在輸入
| 欄 | 詳情 |
|---|---|
| 地址 | 輸入客户地址 |
| 地址 2 | 客戶地址的延伸 |
| 聯絡 |
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2）發票標籤
- 增值稅登記號: 為定義這是一個出口(GST以外）的客戶 或普通 GST 客戶
- 客戶價格組別: 與產品售價設定有關，請以人手選擇"Item"
- 幣別: 定義發票貨幣
3）付款標籤
- 預付款項%: 銷售訂單的預設付款方式
- 付款條款代碼: 銷售訂單的預設付款條款
3.1 開票 保存過帳詳細信息和貨幣代碼
| 欄 | 詳情 |
|---|---|
| 記賬對象客戶 | 選擇客户，如果跟本身客戶是不同的 |
| 通用業務過帳組別 | 根據過帳設置選擇過帳組 |
| 客戶價格組別 | 根據過帳設置選擇過帳組 |
| 幣別 | 如果貨幣等於當地貨幣，則此字段應為空 |
4. 設立長期銷售訂單
步驟一 - 客戶清單後，到動作下的長新增文件，再選擇長期銷售訂單 |
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步驟二- 填寫所需資訊 |
1. 客戶編號 - 為長期銷售訂單選擇編號，或者按"＋"創建 2. 到期日 – 如果長期銷售僅在一段時間內有效，則輸入有效起始日期和有效到日期到期日 3. 狀態（開啟或關閉）– 如果銷售憑證中不允許長期銷售，請選關閉 4. 插入行 – 可以分別為報價單、訂單、發票和貸記憑證設置選項 |
3. 客戶卡中的常用操作
用戶可以在客戶卡或客戶列表中選擇相應的操作按鈕進行客戶配置，預覽有關客戶的匯總信息，以及可以直接從客戶卡執行的操作。
創建新的文件 |
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為客戶選擇新的檔案
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查看客戶信息或客戶的現有文檔 |
選擇"動作" 為你要的客戶預覽信息
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Advance Options |
Click More Option, then the navigation menu for Actions, Related and Reports to be shows. Action button are divided to Actions, Related and Report. Select the navigation to find the appropriate action button if needs.
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