1. 創建機會
步驟1 - |
|---|
選 [ |
|---|
機會] |
|---|
Note:如果在 navigation bar 找不到連結, 點選Search，再在search box輸入opportunities , 選擇Opportunities - Lists.
提示： 點選搜索，再在搜索輸入機會 , 選擇機會- 列表 |
|
步驟2 - 點選[ |
|---|
新增 創健新的機會 |
|---|
|
|---|
步驟3 – |
輸入銷售機會資訊 填寫下表中提到的關鍵信息： |
|
|
|
|
|
聯繫人必須在Contact Card 創建
|
Priority
默認正常，根據需要更改
|
2. 紀錄銷售週期過程
1 - 開始銷售週期流程激活第一階段 - |
|---|
搜尋"商機資料卡" 開始銷售週期。 銷售週期階段線將由系統相應地創建。 |
|---|
|
|---|
2 - 更新銷售週期流程 |
更新進度 - |
選擇[ |
更新] |
更新要提示的機會表單，選擇操作類型並填寫信息。 |
備註：更新Opportunity需要預估銷售價值
備註：更新商機需要預估銷售價值
|
|
使用Action Type欄在銷售週期階段轉移機會：
l Next 將Opportunity向前推進一個階段
|
|
l Previous 將Opportunity 向後移動一個階段
l Jump 將Opportunity移回銷售週期中的一個或多個階段,在“Presentation field指定。
l Update 使您能夠更改信息（例如修改您對其成功機會和估計值的評估），而無需進入另一個階段
|
|
3. 銷售週期流程 - 為客戶創建銷售報價
1 |
|---|
Select Create Sales Quote from action bar
從行動類型中選擇創建銷售報價單 |
|
|---|
| 2 |
Sales Quote to be prompted. Fill up the sales quote details.
Please see section for Sales Quote for the details of Sales Quote.4. Close Opportunity
填寫銷售報價信息 要提示的銷售報價。 填寫銷售報價詳情。 |
4. 關閉商機
1 | 在行動類型 選擇[關閉] |
|
|---|---|---|
| 2 | 填寫結算資料
|
|
1
Select [Close] from action bar…
- Opportunity Status – Option: Won / Lost
- Close Opportunity Code – select from pre-define list.
- Closing Date
