NAV 基本操作手冊 - 機會

1. 創建機會

步驟1 - 在navigation bar選 [Opportunities]

Note:如果在 navigation bar 找不到連結, 點選Search，再在search box輸入opportunities , 選擇Opportunities - Lists.

步驟2 - 點選[New] 創健新的機會

步驟3 – 輸入Sales Opportunities 資訊

填寫下表中提到的關鍵信息：

激活第一階段 - 在Action bar選擇 [Activate First Stage] in Action bar for 開始銷售週期。銷售週期階段線將由系統相應地創建。

I. 更新進度 - 在action bar選擇[Update]

II. 更新要提示的機會表單，選擇操作類型並填寫信息。

備註：更新Opportunity需要預估銷售價值

欄

詳情

Action Type

使用Action Type欄在銷售週期階段轉移機會：

l Next 將Opportunity向前推進一個階段

l Skip 在銷售週期中將Opportunity向前移動一個或多個階段，而且能跳過已設置為允許跳過的階段

l Previous 將Opportunity 向後移動一個階段

l Jump 將Opportunity移回銷售週期中的一個或多個階段,在“Presentation field指定。

l Update 使您能夠更改信息（例如修改您對其成功機會和估計值的評估），而無需進入另一個階段

1	Select Create Sales Quote from action bar

2	Fill up Sales Quote information
	Sales Quote to be prompted. Fill up the sales quote details. Please see section for Sales Quote for the details of Sales Quote.

1	Select [Close] from action bar…

2	Fill up the closing information
	Opportunity Status – Option: Won / Lost Close Opportunity Code – select from pre-define list. Closing Date