You are viewing an old version of this page. View the current version.
Compare with Current
View Page History
« Previous
Version 7
Next »
1. 創建機會
步驟1 - 選 [機會] |
---|
提示: 點選搜索,再在搜索輸入機會 , 選擇機會- 列表
|
步驟2 - 點選[新增 創健新的機會 |
---|
|
步驟3 – 輸入銷售機會資訊 |
---|
填寫下表中提到的關鍵信息: 欄 | 詳情 | 編號 | 根據系統設置 - 系統自動生成 | 描述 | 填寫機會描述 | 電話編號 | 聯繫人必須在聯絡人清單創建 | 銷售員代碼 | 選擇銷售人員代碼(如果有) | 銷售週期代碼 | 從清單中選擇銷售週期編碼 |
|
2. 紀錄銷售週期過程
1 - 開始銷售週期流程
|
---|
激活第一階段 - 搜尋"商機資料卡" 開始銷售週期。 銷售週期階段線將由系統相應地創建。
|
2 - 更新銷售週期流程 |
---|
I. 更新進度 - 選擇[更新]
II. 更新要提示的機會表單,選擇操作類型並填寫信息。 備註:更新商機需要預估銷售價值
欄 | 詳情 |
---|
行動類型 | 使用行動類型在銷售週期階段轉移機會: 下一個 將商機向前推進一個階段 跳過 在銷售週期中將商機向前移動一個或多個階段,而且能跳過已設置為允許跳過的階段 上一個 將商機向後移動一個階段 跳轉 將商機移回銷售週期中的一個或多個階段 更新 使您能夠更改信息(例如修改您對其成功機會和估計值的評估),而無需進入另一個階段 |
|
3. 銷售週期流程 - 為客戶創建銷售報價
1 | 從action bar中選擇創建銷售報價單 |
---|
| |
2 | 填寫銷售報價信息 |
---|
| 要提示的銷售報價。 填寫銷售報價詳情。 有關銷售報價的詳細信息,請參閱銷售報價部分 |
4. Close Opportunity
1 | 在action bar 選擇[Close] |
---|
| |
2 | 填寫結算資料 |
---|
| - Opportunity Status –選擇Won / Lost
- Close Opportunity Code – 從 pre-define list選擇
- 結算日
|
| |