內容頁1）客戶
2）發票標籤3）付款標籤
4） 設立長期銷售訂單
1）客戶
選擇/搜尋客戶
客戶卡
- 編號 : 安排一個特別號碼， 方便及容易明白和搜索
- 名稱: 客户名稱
- 已封鎖:
- 留空: 一般狀態
- 船: 停止對客戶發貨
- 發票: 停止對客戶發出發票
- All: 停止所有對客戶的運作
- 責任中心: 定義客戶的銷售團隊
- ABN / Registered: 為確保GST報告的準確性，此欄為必填。
地址和聯絡方式: 寄貨/帳單地址，電郵，主頁。如需額外寄貨地址，可在輸入
| 欄 | 詳情 |
|---|---|
| 地址 | 輸入客户地址 |
| 地址 2 | 客戶地址的延伸 |
| 聯絡 |
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2）發票標籤
- 增值稅登記號: 為定義這是一個出口的客戶 或普通 GST 客戶
- 客戶價格組別: 與產品售價設定有關，請以人手選擇"商品"
- 幣別: 定義發票貨幣
3）付款標籤
- 預付款項%: 銷售訂單的預設付款方式
- 付款條款代碼: 銷售訂單的預設付款條款
3.1 開票 保存過帳詳細信息和貨幣代碼
| 欄 | 詳情 |
|---|---|
| 記賬對象客戶 | 選擇客户，如果跟本身客戶是不同的 |
| 通用業務過帳組別 | 根據過帳設置選擇過帳組 |
| 客戶價格組別 | 根據過帳設置選擇過帳組 |
| 幣別 | 如果貨幣等於當地貨幣，則此字段應為空 |
4. 設立長期銷售訂單
步驟一 - 客戶清單後，到動作下的長新增文件，再選擇長期銷售訂單 |
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步驟二- 填寫所需資訊 |
1. 客戶編號 - 為長期銷售訂單選擇編號，或者按"＋"創建 2. 到期日 – 如果長期銷售僅在一段時間內有效，則輸入有效起始日期和有效到日期到期日 3. 狀態（開啟或關閉）– 如果銷售憑證中不允許長期銷售，請選關閉 4. 插入行 – 可以分別為報價單、訂單、發票和貸記憑證設置選項 |
3. 客戶卡中的常用操作
用戶可以在客戶卡或客戶列表中選擇相應的操作按鈕進行客戶配置，預覽有關客戶的匯總信息，以及可以直接從客戶卡執行的操作。
創建新的文件 |
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為客戶選擇新的檔案
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查看客戶信息或客戶的現有文檔 |
選擇"動作" 為你要的客戶預覽信息
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進階選項 |
選擇更多，可看到所需要的動作，相關，報告等等。
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