1.創建新客戶
步驟 1 - 單擊導航欄中的 [客戶],或搜尋「客戶清單」 | ||||||||||||||||||||||||||||||
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注意:如果鏈接未包含在導航欄中,請單擊搜索按鈕,然後在搜索框中輸入客戶,然後選擇鏈接 | ||||||||||||||||||||||||||||||
第 2 步 - 點擊 [+新增] 創建新客戶 | ||||||||||||||||||||||||||||||
第 3 步 – 輸入客戶信息。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1)客戶選項卡,有關客戶編號和名稱以及餘額和總銷售額的信息。
2) 地址和聯繫人保存有關客戶地址和聯繫方式的信息。
3) 開票保存過帳詳細信息和貨幣代碼。
4)付款標籤
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2.設置經常性銷售行
第 1 步 - 單擊導航中的更多選項,然後選擇相關 => 銷售 => 定期銷售訂單行... |
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第二步——填寫信息 |
1. 代碼- 選擇經常性銷售行代碼或單擊 [+新建] 創建。 2. 有效期- 如果重複銷售行僅在一段時間內有效,則輸入有效期開始日期和有效期至日期 3. 已封鎖– 如果銷售單據中不允許選擇經常性銷售行,請選中該複選框 4. 插入行選項——該選項可以分別設置為報價單、訂單、發票和貸記憑證。 手動– 用戶手動分配經常性銷售行 自動- 如果客戶只存在 1 個經常性銷售行,它將自動插入到文檔中。 如果有多個,系統將提示允許用戶選擇需要插入的循環銷售行的通知。 總是問 – 出現通知,用戶可以選擇文檔的經常性銷售行。 |
3. 客戶卡常用動作
用戶可以在客戶卡或客戶列表中選擇相應的操作按鈕進行客戶配置,預覽有關客戶的匯總信息,以及可以直接從客戶卡執行的操作。
從客戶卡創建新文檔 |
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選擇新建文檔,然後選擇您要為客戶創建的文檔。 |
查看客戶信息或客戶的現有文檔 |
選擇導航以選擇您要為客戶預覽的信息。 |
高級選項 |
單擊更多選項,然後顯示操作、相關和報告的導航菜單。 Action按鈕分為Actions、Related和Report。如果需要,選擇導航以找到適當的操作按鈕。 |