1.創建新客戶

步驟 1 - 單擊導航欄中的 [客戶]，或搜尋「客戶清單」

注意：如果鏈接未包含在導航欄中，請單擊搜索按鈕，然後在搜索框中輸入客戶，然後選擇鏈接

第 2 步 - 點擊 [+新增] 創建新客戶

第 3 步 – 輸入客戶信息。

1）客戶

選項卡，有關客戶編號和名稱以及餘額和總銷售額的信息。

字段	細節
編號	用戶可以手動輸入客戶編號，也可以按編號系列輸入。單擊“否”字段旁邊的 [...] 按鈕以選擇數字系列
名稱:	客户名稱
已封鎖	留空: 一般狀態船: 停止對客戶發貨發票: 停止對客戶發出發票 All: 停止所有對客戶的運作
責任中心	定義客戶的銷售團隊

保存有關客戶地址和聯繫方式的信息。

字段

細節

地址

輸入客戶地址

地址2

第二行地址

聯絡人

輸入聯繫人姓名，系統會自動創建聯繫人卡片。

如果需要，點擊聯繫人代碼字段中的[…]按鈕創建另一個聯繫人

保存過帳詳細信息和貨幣代碼。

第 1 步 - 單擊導航中的更多選項，然後選擇相關 => 銷售 => 定期銷售訂單行...

第二步——填寫信息

1. 代碼- 選擇經常性銷售行代碼或單擊 [+新建] 創建。

2. 有效期- 如果重複銷售行僅在一段時間內有效，則輸入有效期開始日期和有效期至日期

3. 已封鎖– 如果銷售單據中不允許選擇經常性銷售行，請選中該複選框

4. 插入行選項——該選項可以分別設置為報價單、訂單、發票和貸記憑證。

手動– 用戶手動分配經常性銷售行

自動- 如果客戶只存在 1 個經常性銷售行，它將自動插入到文檔中。

如果有多個，系統將提示允許用戶選擇需要插入的循環銷售行的通知。

總是問 – 出現通知，用戶可以選擇文檔的經常性銷售行。

用戶可以在客戶卡或客戶列表中選擇相應的操作按鈕進行客戶配置，預覽有關客戶的匯總信息，以及可以直接從客戶卡執行的操作。

從客戶卡創建新文檔
選擇新建文檔，然後選擇您要為客戶創建的文檔。
查看客戶信息或客戶的現有文檔
選擇導航以選擇您要為客戶預覽的信息。
高級選項
單擊更多選項，然後顯示操作、相關和報告的導航菜單。 Action按鈕分為Actions、Related和Report。如果需要，選擇導航以找到適當的操作按鈕。