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步驟1 - 在navigation bar選 [Opportunities]

Note:如果在 navigation bar 找不到連結, 點選Search，再在search box輸入opportunities , 選擇Opportunities - Lists.

步驟2 - 點選[New] 創健新的機會

步驟3 – 輸入Sales Opportunities 資訊

填寫下表中提到的關鍵信息：

2. 紀錄銷售週期過程

激活第一階段 - 在Action bar選擇 [Activate First Stage] in Action bar for 開始銷售週期。銷售週期階段線將由系統相應地創建。

I. 更新進度 - 在action bar選擇[Update]

II. 更新要提示的機會表單，選擇操作類型並填寫信息。

備註：更新Opportunity需要預估銷售價值

欄

詳情

Action Type

使用Action Type欄在銷售週期階段轉移機會：

l Next 將Opportunity向前推進一個階段

l Skip 在銷售週期中將Opportunity向前移動一個或多個階段，而且能跳過已設置為允許跳過的階段

l Previous 將Opportunity 向後移動一個階段

l Jump 將Opportunity移回銷售週期中的一個或多個階段,在“Presentation field指定。

l Update 使您能夠更改信息（例如修改您對其成功機會和估計值的評估），而無需進入另一個階段

1Select

Create Sales Quote from action bar從action bar中選擇創建銷售報價單

2

Fill up Sales Quote information

填寫銷售報價信息

要提示的銷售報價。填寫銷售報價詳情。
有關銷售報價的詳細信息，請參閱銷售報價部分

Sales Quote to be prompted. Fill up the sales quote details.

Please see section for Sales Quote for the details of Sales Quote.

1	Select 在action bar 選擇[Close] from action bar…

2	Fill up the closing information填寫結算資料
	Opportunity Status – Option: Won –選擇Won / Lost Close Opportunity Code – select from 從 pre-define list.list選擇 Closing Date結算日